招銀國際作為配售代理成功完成邁富時新股配售

交易概述

2025年2月20日，邁富時（2556.HK）於收市後完成一筆新股配售，招銀國際擔任本次交易的配售代理。項目初始價格區間為 57.70-61.00 港元，較當日收盤價折讓 10.10%-14.96%，初始計劃發行規模約1.4億美元。開簿後，由於市場反響熱烈，發行規模擴大至1.55億美元（占擴大後總股本的7.85%)，定價於每股60.00港元，較當日收盤價折讓11.57%。

本次交易是招銀國際繼擔任全球協調人，於 2024 年 5 月成功助力邁富時完成香港上市項目後，再次擔任配售代理協助邁富時開展資本市場融資，體現了招銀國際長期服務客戶需求、助力中國SaaS及AI行業企業長遠發展的責任與擔當。招銀國際在本次交易中準確識別核心投資人並高效轉化，同時為公司引入了大量新增投資人，彰顯了強大的行業理解及國際化的綜合實力。

邁富時是中國領先的營銷及銷售 SaaS 解決方案提供商，通過 Marketingforce 平台為企業提供全方位、多層次的營銷及銷售 SaaS 解決方案，致力於滿足不同行業、不同規模企業的多樣化需求。公司憑借精準營銷服務，助力廣告客戶在眾多頭部媒體平台上實現精準、高效的廣告投放，有效觸達目標受眾，提升營銷效果和轉化率。邁富時向企業提供基於雲的 SaaS 產品，確保能為各類使用場景提供有效且高效的營銷和銷售管理解決方案。公司主要提供兩種標誌性 SaaS 產品，即 T 雲及珍客，它們分別結合一係列功能模塊，精準解決企業在營銷及銷售活動中麵臨的痛點問題。

招銀國際作為本次交易的配售代理，充分調動體係內多平台、多渠道的資源，在本次交易中獨家為公司引入優質中資長線基金訂單，並引入大量對衝基金、多策略基金等訂單為夯實公司訂單結構、成功發行做出重要貢獻。同時，招銀國際高頻度的投資者交流溝通工作，對於提升投資者對於公司的關注度以及獲取投資者投資興趣起到重要作用。

本次交易是招銀國際2025年完成的又一裏程碑式再融資項目，為後續再次服務公司再融資需求奠定了基礎，鞏固了招銀國際在TMT行業尤其SaaS及AI細分領域的領先地位，突出了招銀國際在港股市場全方位服務客戶的領先地位。

關於招銀國際融資有限公司

招銀國際融資有限公司（以下簡稱“招銀國際融資”）是招銀國際金融有限公司在香港注冊成立的全資附屬公司。招銀國際融資恪守“以客戶為中心，為客戶創造價值”的經營理念，致力於向客戶提供全方位、專業化的創新和定製企業融資綜合性金融服務，包括首次公開發售（IPO）保薦及承銷、上市公司再融資、企業收購兼並及重組、財務顧問、債券發行和結構性融資等專業金融服務。

作為境外綜合金融服務業務旗艦平台，招銀國際融資實施“立足香港，深植內地，麵向全球”的發展戰略。憑借招商銀行境內外協同和聯動的優勢，招銀國際融資有效結合本地市場智慧、境內外豐富的資源和眾多緊密聯係的投資者覆蓋，在過去五年中主導或參與了香港資本市場一係列的重大IPO、股權再融資、境外債券發行等項目。根據彭博公布的數據，招銀國際融資在提供境外資本市場顧問服務的金融機構中處於領先地位。招銀國際融資已逐步成為香港資本市場最為活躍且增長力強勁的金融機構之一。

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